Спектакль начинается с пролога, в котором говорится о зарождении жанра сказок удмуртского народа, этапах их становления, развивающихся наряду с человеком, содержании сюжетов.
По окончании пролога на сцене разворачивается сюжет создания Инмаром (Богом) первого удмуртского человека и собаки для защиты людей, что не нравится Шайтану (главной нечисти удмуртских мифов). В отместку Шайтан, пока Бог отправляется на небеса за разумом человеческим, превращает некоторых человеческих существ в злых духов: Нюлэсмуртов (Леших), Вумуртов (Водяных), Вожо (Чёртиков), Мунчокузё (Банников).
После рассеивания Богом разума люди начинают жить мирно и счастливо и расселяются по всей планете. Видя это и завидуя людскому счастью, нечисть решает пакостить людям…
Спектакль основан на множестве мифов, легенд, сказаний удмуртского народа.